Inhouse Schulung Mergers & Acquisitions für KMU
Kompaktes Grundlagenwissen für den Kauf und Verkauf von Unternehmen
Die Erschließung neuer Geschäftsfelder und internationaler Märkte sind oftmals Motive für Kooperationen oder die Aufnahme neuer Gesellschafter. Unternehmenszusammenschlüsse und -übernahmen sind daher für alle Unternehmensgrößen ein bedeutsames und herausforderndes Thema. Sei es in Phasen des Unternehmenswachstums, der Nachfolgeregelung oder in Restrukturierungsfällen. M&A kann einen wertvollen Beitrag zur Wertsteigerung von Unternehmen und auch zur Realisierung von Wachstumsstrategien leisten – vorausgesetzt die involvierten Akteure verstehen die „Grammatik“ des Geschäfts. Denn zahlreiche Studien belegen, dass M&A-Aktivitäten im Mittelstand deutlich öfter scheitern als bei Großunternehmen. Zu den am häufigsten genannten Ursachen gescheiterter Unternehmenstransaktionen zählen die mangelnde Erfahrung der handelnden Mitarbeiter mit dem komplexen Themenbereich M & A und dem daraus resultierenden unsystematischen Vorgehen während des M&A-Prozesses; auch die Informationsanforderungen potenzieller Investoren werden immer wieder unterschätzt, was mitunter zum Abbruch von Verhandlungen führt. M&A-Projekte scheitern auch, weil Investitionsrisiken im Vertrauen auf die Aussagen des Verkäufers unzureichend untersucht werden. In diesem Seminar erhalten Sie fundamentale Kenntnisse über Chancen und Risiken, Gestaltungsmöglichkeiten und formale Abläufe, die M&A-Projekte mit sich bringen, wenn nachhaltige Unternehmenswertsteigerungen realisiert werden sollen.
Informationen kompakt
| Dauer: | 2 Tage |
| Buchungscode: | CF100_IH |
| Sprache: | Deutsch |
| Art der Veranstaltung: | Präsenz oder Online |
| Abschluss: | Teilnahme-Zertifikat der mtec-akademie an der PFH Private Hochschule Göttingen |
| Seminarleiter/Trainer: | Dr. Achim Korten |
Das Seminar hat zum Ziel, die Grundlagen in einem Umfang zu schaffen, dass der M&A-Prozess mit seinen Beteiligten und deren Interessen besser verstanden und beherrschbar wird: Anhand von zahlreichen Praxisbeispielen erhalten Sie die grundlegende Kompetenz, um als Eigentümer- oder Unternehmensvertreter M&A-Prozesse aktiv begleiten und steuern zu können. Sie erkennen, wie Sie das Instrument M&A einsetzen können, um Ihren Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und langfristig angelegte Strategien verwirklichen zu können. Die Inhalte tragen dem besonderen M&A-Umfeld in mittelständischen Unternehmen Rechnung. Entsprechend pragmatisch und praxisnah werden die Themen präsentiert und auf individuelle Problemstellungen eingegangen.
Einführung in das Thema
Due Diligence
Ziele und Teilgebiete
Financial Due Diligence
Datenraum – physisch und elektronisch
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung
Grundlagen der Bewertung von Unternehmen und Unternehmensteilen
Synergien
Kaufpreisgestaltung (Kaufpreisformeln, Earn-outs, ...)
Rechtliche Aspekte und Unternehmenskaufvertrag
Rechtliche Grundlagen und Deal-Strukturierung
Vorbereitung der Transaktion (NDA, LOI, MoU, ...)
Aufbau und Inhalte des Kaufvertrags
Finanzierung einer Transaktion
Finanzierungsformen
Situationsbezogene Finanzierungsalternativen
Leverage
Weiterführende Themen
Datenquellen
Kriterien für die Investorenauswahl
Steuerliche Aspekte
Eigentümer und Gesellschafter von KMU, Unternehmer und leitende Angestellte, die sich mit der Identifikation und Bewertung von Wachstums- und Nachfolgeoptionen ihres Unternehmens beschäftigen, Teilnehmer dieses Seminars sind meist in der Geschäftsleitung bzw. in den Bereichen Strategie, Unternehmensfinanzierung, Controlling, Unternehmensplanung oder Beteiligungsmanagement tätig Voraussetzung: Von den Teilnehmern werden Erfahrungen in strategischen und analytischen Fragestellungen sowie Kenntnisse des Wettbewerbsumfelds des eigenen Unternehmens erwartet, hilfreich sind darüber hinaus Grundkenntnisse buchhalterischer Zusammenhänge (GuV, Bilanz und Cash-Flow) und der Unternehmensfinanzierung
Mediengestützte Einführung in die einzelnen Thematiken durch Vortrag, moderierter, im Dialog geführter Erfahrungsaustausch, Fallstudienarbeit, praktische Übungen und Anwendung, Gruppenarbeit, Einbindung Ihrer Wünsche und Problemstellungen in das Seminar durch schriftliche Vorabbefragung
Dr. Achim Korten
Dr. Achim Korten, Wirtschaftsprüfer, hat bei führenden global tätigen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften sowohl interne als auch externe Trainings und Workshops über Grundlagen von Unternehmenstransaktionen, Business und Financial Modelling und Unternehmensbewertung verantwortet und durchgeführt. Nach mehreren Jahren erfolgreicher selbständiger Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer ist er nun bei einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. Er ist insbesondere als Referent für Best Practice im Business und Financial Modelling aktiv.
Seminarzeiten
10:00 – ca. 18:00 Uhr
Teilnehmerzahl
max. 12
Dauer
2 Tage